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高盛:人民幣兌美元每升值1%,中國股市回報(bào)可上漲3%

2025-05-27 07:51:10 澎湃新聞

  高盛:人民幣兌美元每升值1%,中國股市回報(bào)可上漲3%

  澎湃新聞?dòng)浾?孫銘蔚

  高盛最新研報(bào)認(rèn)為,人民幣升值會(huì)使中國股市受益。

  5月26日,高盛首席中國股票策略師劉勁津及其團(tuán)隊(duì)發(fā)布最新報(bào)告稱,自4月2日以來,人民幣匯率升值約1%,這背后的原因主要包括央行維持人民幣兌美元中間價(jià)基本穩(wěn)定、與2017年相比中國出口競爭力提升、人民幣實(shí)際有效匯率可能被低估、美元總體走弱以及由此產(chǎn)生的資產(chǎn)多元化投資需求。

  高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家目前預(yù)計(jì),未來3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月美元兌人民幣匯率將分別達(dá)到7.20、7.10和7.00,這意味著未來12個(gè)月內(nèi)人民幣匯率將實(shí)現(xiàn)3%的升值收益。

  “從經(jīng)驗(yàn)上看,當(dāng)人民幣升值(相對于美元和一籃子貨幣)時(shí),中國股市往往表現(xiàn)良好,這與大多數(shù)亞洲新興市場的交易模式一致。” 劉勁津指出,人民幣升值可以通過會(huì)計(jì)、基本面、風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和投資組合流動(dòng)等多渠道對中國股市產(chǎn)生積極影響。

  高盛的研究顯示,人民幣兌美元每升值1%,在其他條件不變的情況下,可能會(huì)推動(dòng)中國股市回報(bào)上升約3%(包括匯兌收益)。

  從行業(yè)方面分析,高盛認(rèn)為,當(dāng)人民幣兌美元升值時(shí),H股的非必需消費(fèi)品、房地產(chǎn)和多元化金融(券商)板塊以及A股的材料和科技板塊往往跑贏各自的本地基準(zhǔn),這可能是因?yàn)樗鼈兣c國內(nèi)消費(fèi)的基本面聯(lián)系緊密,對人民幣計(jì)價(jià)的實(shí)物和金融資產(chǎn)需求更強(qiáng),宏觀和市場流動(dòng)性條件更為強(qiáng)勁,以及更高效的資本運(yùn)營和交易渠道。相反,防御性板塊(包括公用事業(yè)、能源、必需消費(fèi)品和國有企業(yè))在人民幣走強(qiáng)期間通常表現(xiàn)落后,這在很大程度上反映了風(fēng)險(xiǎn)偏好風(fēng)格/行業(yè)輪動(dòng)。

  “人民幣潛在的匯率韌性支持我們對中國股市的超配立場,傾向看好國內(nèi)以人民幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn),預(yù)計(jì)企業(yè)盈利前景將適度改善,外資流入中國股市勢頭增強(qiáng)!眲沤虮硎。

  高盛看好消費(fèi)科技、消費(fèi)服務(wù)、銀行和房地產(chǎn)板塊,“人民幣走強(qiáng)似乎也支持了我們在中國股市中許多首選的主題策略,特別是中國人工智能、國內(nèi)刺激受益者和新興市場出口商!

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